Planificación Financiera que Transforma Futuros

Descubra cómo nuestro enfoque personalizado en consultoría patrimonial puede ayudarle a tomar decisiones financieras más informadas. Con 14 años de experiencia y más de 2971 clientes asesorados

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Las decisiones financieras conllevan riesgos. Considere cuidadosamente su situación antes de tomar cualquier decisión

Planes de Consultoría Transparentes

Planificación Profesional

Consultoría mensual completa con análisis patrimonial detallado y seguimiento personalizado de sus objetivos financieros

Consultas mensuales personalizadas
Análisis detallado de situación patrimonial
Seguimiento continuo de objetivos
Informes mensuales detallados
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Casos de Éxito Reales

Familia joven revisando documentos financieros en consulta

Planificación Familiar Integral

Familia con dos hijos que reorganizó completamente su estructura patrimonial, mejorando su capacidad de ahorro mensual en un 40% y estableciendo un plan claro para la universidad de sus hijos

Profesional maduro analizando gráficos financieros

Preparación para la Jubilación

Profesional de 55 años que reestructuró sus recursos para jubilarse anticipadamente a los 62, manteniendo su nivel de vida actual sin comprometer su seguridad financiera

Pareja revisando documentos de planificación patrimonial

Optimización Patrimonial

Pareja que consolidó múltiples propiedades y recursos dispersos en una estrategia coherente, reduciendo costes anuales en 15000 euros mientras mejoraba su perfil de riesgo

Empresario joven en reunión de consultoría financiera

Transición Empresarial

Empresario que planificó la venta de su negocio familiar, estructurando la operación para minimizar el impacto fiscal y asegurar la continuidad del patrimonio familiar

Mujer profesional consultando documentos financieros

Reorganización tras Divorcio

Cliente que reorganizó completamente su situación financiera tras un divorcio, estableciendo nuevos objetivos y recuperando estabilidad económica en menos de 18 meses

Familia multigeneracional en reunión de planificación

Planificación Sucesoria

Familia que estructuró la transmisión generacional de un patrimonio significativo, optimizando aspectos fiscales y asegurando la armonía familiar en el proceso

Nuestro Proceso Profesional en 4 Pasos

Análisis Inicial Completo

Evaluamos exhaustivamente su situación actual, objetivos y circunstancias personales. Esta fase incluye un análisis detallado de ingresos, gastos, activos y obligaciones para establecer una línea base sólida

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Diseño de Estrategia Personalizada

Desarrollamos un plan específico adaptado a sus necesidades y objetivos. Identificamos oportunidades de optimización y áreas de mejora, priorizando acciones según su impacto y urgencia

Implementación Guiada

Le acompañamos en la ejecución del plan establecido, proporcionando orientación práctica en cada paso. Coordinamos con otros profesionales cuando sea necesario para asegurar una implementación exitosa

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Seguimiento y Ajustes

Monitorizamos regularmente el progreso y realizamos ajustes según cambios en sus circunstancias o el entorno económico. Mantenemos el plan actualizado y relevante a lo largo del tiempo

Reconocimientos y Certificaciones Profesionales

Certificación CNMV

Registro oficial en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como asesor especializado en planificación patrimonial

Miembro del Colegio Profesional

Colegiado activo en el Colegio de Economistas de Madrid con especialización en consultoría financiera familiar

Formación Continua Europea

Certificaciones anuales en normativa europea de servicios financieros y protección al cliente

Especialista en Fiscalidad

Diploma de especialización en planificación fiscal y optimización tributaria para patrimonios familiares

Código Ético Profesional

Adherido al código ético de la Asociación Española de Planificadores Financieros y consultores patrimoniales

Seguro de Responsabilidad Civil

Cobertura profesional completa que garantiza la protección de nuestros clientes ante cualquier eventualidad

Nuestros Valores y Compromiso

Nuestra Misión

Ayudar a familias y particulares a tomar decisiones financieras más informadas mediante consultoría personalizada y análisis patrimonial profesional, respetando siempre sus objetivos y circunstancias únicas

Nuestra Visión

Ser el referente en España para consultoría financiera transparente y personalizada, construyendo relaciones de confianza duraderas basadas en la honestidad y el profesionalismo

Transparencia Total

Comunicamos de forma clara y directa todos los aspectos de nuestros servicios, incluyendo costes, procesos y limitaciones. Sin sorpresas ni letra pequeña

Personalización Genuina

Cada cliente recibe un tratamiento único adaptado a su situación específica. No aplicamos soluciones estándar ni recomendaciones genéricas

Independencia Profesional

Nuestras recomendaciones se basan exclusivamente en su mejor interés, sin conflictos de interés ni comisiones ocultas de terceros

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Carrer d’Aragó, 390, 08013 Barcelona

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